Karakuri Circus

Masaru là một cậu bé xuất thân từ gia tộc Saiga giàu có. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, anh bị bố mất. Trong khi đang chạy trốn khỏi lũ bắt cóc, Masaru vô tình va vào một gã lực cường. Người đó là Narumi, anh bị một căn bệnh quái ác là “nếu anh không khiến người ta cười, anh sẽ chết”. Do vậy, Narumi bảo vệ Masaru vì chính mạng sống của anh. Từ đó, hai người cùng nhau trải nghiệm những gánh xiếc. Những gánh xiếc không chỉ mang lại nụ cười và niềm hân hoan cho Masaru, mà còn đem lại khủng hoảng và bất hạnh cho Narumi. Những gánh xiếc đó đã thay đổi cuộc đời của hai người.