Meiji Tokyo Renka

Mei Ayazuki, một cô gái nữ sinh cao trung bình thường, đã gặp một anh chàng phù thủy tự xưng là Charlie vào một buổi lễ hội dưới ánh trăng tròn đỏ thẫm. Charlie đã dùng phép thuật của mình để kéo cô về thời đại Minh Trị Tokyo. Ở đó, Mei đã gặp và có tình cảm rất nhiều với các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử của giai đoạn đó.