Yoake Tsugeru Lu no Uta

Kai, một học sinh trung học ảm đạm, đã đến một thị trấn cảng. Trong lúc đang dẫn dắt ngựa trên bờ sông, Kai bỗng thấy một nàng tiên cá đang tựa nghề trên một tấm lợp vào ngày chiều. Kai bỗng thấy hấp dẫn và quyết định đi tới gặp nàng. Khi đến gần, Kai nhận ra nàng tiên cá là một cô gái trẻ tuổi và tên của nàng là Lu. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng Kai. Lu còn nói với Kai rằng nàng đã có một mục đích trong đời, và rằng nàng đang tìm kiếm một cách để hoàn thành nó. Kai đã ngạc nhiên và cảm thấy hào hứng trong cùng một lúc. Kai và Lu đã trò chuyện một cách thân thiện. Lu đã kể cho Kai về những gì nàng đã trải qua, và Kai đã giúp nàng hoàn thành mục đích của nàng. Sau khi hoàn thành mục đích của mình, Lu đã rời khỏi thị trấn cảng, nhưng Kai sẽ bao la những gì họ đã trải qua trong ngày đó.